Buzz
Thị trường bộ nhớ toàn cầu đang rơi vào giai đoạn đầy thách thức khi tình trạng thiếu hụt DRAM vẫn tiếp tục kéo dài cho đến năm 2028. Mọi lĩnh vực từ trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI đến các thiết bị tiêu dùng như smartphone và PC đều đang chứng kiến nhu cầu DRAM tăng mạnh, nhưng nguồn cung lại chưa thể đáp ứng kịp, dẫn đến việc giá cả không ngừng leo thang.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu DRAM đang khiến thị trường bán dẫn trở nên bất ổn
Trong bức tranh toàn cảnh của ngành công nghiệp bộ nhớ, DRAM đang nổi lên như một yếu tố quan trọng trong đợt tăng trưởng mạnh mẽ chưa từng thấy. Dự báo mới nhất cho thấy mức tăng trưởng bit DRAM sẽ đạt khoảng 23% so với năm trước, phản ánh sự căng thẳng ngày càng gia tăng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Khi nhu cầu vượt quá khả năng mở rộng sản xuất, hậu quả không thể tránh khỏi là tình trạng thiếu hụt kéo dài và giá cả không ngừng tăng. Các sản phẩm tiêu dùng, từ thiết bị điện tử cá nhân đến hệ thống máy chủ, đều sẽ đối mặt với nguy cơ giá thành cao hơn trong thời gian tới.
Từ góc độ thị trường, việc thiếu hụt nguồn cung không còn là vấn đề ngắn hạn. Dù các nhà sản xuất bộ nhớ đã và đang không ngừng mở rộng công suất, tốc độ sản xuất vẫn không thể theo kịp mức độ tăng trưởng nhu cầu thực tế.
Theo phân tích của Yole Group, xu hướng này sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều năm tới, thay vì nhanh chóng hạ nhiệt. Điều này khiến DRAM trở thành một trong những linh kiện có sự cạnh tranh khốc liệt nhất hiện nay, nơi các tập đoàn lớn sẵn sàng chi trả nhiều hơn để bảo đảm nguồn cung ổn định cho chiến lược phát triển dài hạn.
Trung tâm dữ liệu và AI trở thành những “thỏi nam châm” hút DRAM
Một trong những yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu DRAM tăng vọt chính là các trung tâm dữ liệu. Theo thống kê, mảng này đã chiếm hơn một nửa tổng nhu cầu DRAM trong năm nay. Một số báo cáo thậm chí còn dự đoán con số này có thể lên tới 70% tổng lượng chip nhớ được sản xuất, bao gồm cả DRAM và NAND. Đây là mức tiêu thụ vượt xa các lĩnh vực truyền thống như máy tính cá nhân và thiết bị di động.
Điều đáng chú ý là số lượng máy chủ chỉ tăng khoảng 3%, nhưng tổng dung lượng DRAM được lắp đặt lại dự kiến tăng tới 25%. Điều này cho thấy mỗi hệ thống đang tiêu thụ nhiều bộ nhớ hơn, đặc biệt là phục vụ các tác vụ xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
Trước đây, một báo cáo vào cuối năm 2025 đã dự đoán rằng AI sẽ chiếm khoảng 20% nguồn cung DRAM toàn cầu vào năm 2026. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các tập đoàn công nghệ trong việc mở rộng hạ tầng AI, tỷ lệ này có thể đã cao hơn nhiều so với dự báo ban đầu.
Nỗ lực mở rộng sản xuất vẫn chưa đủ để đáp ứng cơn khát bộ nhớ
Trước sức ép ngày càng lớn từ thị trường, các nhà sản xuất DRAM đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng sản xuất. Trong số này, CXMT cùng các đối tác tại Hàn Quốc là những đơn vị đầu tư mạnh vào dây chuyền và công nghệ mới. Mục tiêu của họ là tăng sản lượng trong thời gian ngắn nhất để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung đang rất hạn chế.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng những nỗ lực này vẫn chưa đủ để giải quyết tình trạng thiếu hụt. Mức tăng trưởng sản lượng hiện tại được ví như “muối bỏ bể” so với nhu cầu DRAM đang tăng mạnh trên nhiều lĩnh vực. Ngoài các trung tâm dữ liệu, nhu cầu bộ nhớ cho smartphone và PC dự báo sẽ tăng lần lượt 16% và 15% trong thời gian tới.
Theo dự báo từ Yole, tình trạng thiếu hụt DRAM có thể kéo dài đến năm 2028. Điều này có nghĩa là thị trường sẽ tiếp tục đối mặt với giá cả cao và sự cạnh tranh khốc liệt trong nhiều năm tới, đặc biệt là ở các ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào bộ nhớ hiệu năng cao.
