Dự báo về ngành ôtô toàn cầu từ năm 2025

Tình hình kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc đã làm chậm quá trình phát triển xe điện, nhưng cũng mở ra cơ hội cho những đột phá mới.

Năm 2025, ngành ôtô sẽ đối diện với nhiều thử thách như sự chậm lại của nền kinh tế thế giới và sự cạnh tranh quyết liệt từ các hãng xe Trung Quốc. Điều này khiến tốc độ phát triển của xe điện bị giảm sút, buộc các thương hiệu lớn như Ford, Stellantis và Volkswagen phải điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất và giảm kỳ vọng tăng trưởng, đánh dấu sự thay đổi so với những dự đoán lạc quan trước đây của ngành.

Tuy vậy, năm 2025 vẫn đầy hứa hẹn với các đột phá tiềm năng trong công nghệ lái tự động và sự phát triển mạnh mẽ của xe hybrid cùng xu hướng di chuyển bền vững. Theo dự báo từ hãng nghiên cứu toàn cầu MarketsandMarkets (MnM), sẽ có những thay đổi quan trọng trong ngành.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất năng lượng điện và độ tin cậy của động cơ truyền thống đang thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của xe hybrid trên toàn cầu. Dòng xe này giúp giảm thiểu khí thải và nâng cao hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu mà không cần phải sạc lại. Vào năm 2024, xe hybrid ghi nhận mức tăng trưởng 19% hàng năm, và dự báo sẽ đạt trên 23% vào năm 2025.

Các nhà sản xuất ôtô lớn như Toyota,

-

,

-Nissan-Mitsubishi và Stellantis đã sở hữu một danh mục đa dạng các phiên bản xe hybrid, bao gồm cả loại nhẹ và toàn phần. Trong khi đó,

, Stellantis và Volkswagen đang tập trung vào việc xây dựng một danh mục mạnh mẽ hơn về các mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV). Hyundai có kế hoạch mở rộng dải sản phẩm xe hybrid của mình theo chiến lược "Hyundai Way", từ 7 mẫu lên 14 mẫu vào năm 2030.

sẽ giới thiệu một hệ thống truyền động hybrid giá hợp lý vào năm 2025, bắt đầu với mẫu Fronx. Toyota tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của xe hybrid trong chiến lược điện khí hóa, với hàng loạt mẫu xe mới dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025.

Trong khi các nhà sản xuất ôtô điện Trung Quốc tham gia vào cuộc đua giá cả khi nhu cầu giảm, các thương hiệu xe Trung Quốc với thế mạnh về xe hybrid đang ngày càng được ưa chuộng. Một số mẫu xe hybrid thậm chí có mức giá thấp hơn cả các phiên bản thuần điện và động cơ đốt trong, điều này khiến người tiêu dùng Trung Quốc chọn xe hybrid nhiều hơn, đặc biệt là các mẫu PHEV và xe điện dùng động cơ xăng (EREV).

Ngành công nghiệp ôtô đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của ôtô điện trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, dự báo mới nhất cho thấy doanh số xe điện sẽ bắt đầu chững lại. Dự kiến, doanh số xe điện hạng nhẹ trên toàn cầu sẽ đạt 18,7 triệu chiếc vào năm 2025, tăng nhẹ so với 17,4 triệu chiếc trong năm 2024, với tỷ lệ tăng trưởng chỉ còn 7,4%, giảm mạnh so với 48% của năm trước, chỉ ra sự chậm lại đáng kể.

Tại Mỹ, chính sách của Tổng thống Trump nhằm nới lỏng các tiêu chuẩn khí thải và chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho ôtô điện sẽ khiến người tiêu dùng gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận ôtô điện, đồng thời thúc đẩy doanh số xe động cơ đốt trong. Dự báo cho thấy doanh số ôtô điện ở Mỹ chỉ tăng 6,7% vào năm 2025.

Các nhà sản xuất ôtô hàng đầu hiện nay đang giảm quy mô sản xuất và chuyển hướng sang xe hybrid cũng như hybrid sạc điện, vì chúng không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn dễ dàng thích nghi hơn so với xe thuần điện. Điều này còn giúp giải quyết vấn đề về phạm vi di chuyển của xe. Doanh số xe hybrid sạc điện tại Trung Quốc đã tăng 37% so với năm 2023.

Dự báo tăng trưởng của thị trường xe hạng nhẹ toàn cầu sẽ chỉ đạt 1,3% vào năm 2025. Trong bối cảnh thị trường đầy thử thách, các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) dự kiến sẽ phải đóng cửa hoặc tái cấu trúc mạng lưới sản xuất. Bên cạnh việc đóng cửa các nhà máy và giảm nhân lực, doanh số sụt giảm và sự cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc sẽ dẫn đến các vụ sáp nhập và mua lại.

Tính đến tháng 12/2024,

,

và

đang tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc về khả năng sáp nhập. Nếu sáp nhập thành công, đây có thể là sự kết hợp giữa nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai của Nhật Bản (Honda), thứ ba (Nissan) và nhà sản xuất nhỏ hơn (Mitsubishi), tạo ra một tập đoàn ôtô lớn thứ ba thế giới về doanh số hàng năm, chỉ sau

và

. Nếu việc sáp nhập này thành công, các nhà sản xuất ôtô lớn hàng đầu sẽ nắm giữ hơn 25% doanh số xe hạng nhẹ vào năm 2025.

Câu hỏi đặt ra là liệu có những thay đổi nào khác khi các OEM thiếu quy mô sẽ phải đối mặt với áp lực để sáp nhập hoặc thiết lập liên minh.

Xe ôtô định nghĩa bằng phần mềm (SDVs), nơi các chức năng chủ chốt như lái, phanh và giải trí được điều khiển bởi phần mềm, dự báo sẽ có sự phát triển nhanh chóng trong những năm tới. SDVs không chỉ mang lại hiệu quả và độ an toàn cao mà còn có khả năng cập nhật những công nghệ tiên tiến qua phần mềm, giữ cho xe luôn hiện đại trong một ngành công nghiệp không ngừng tiến bộ.

Thị trường xe ôtô định nghĩa bằng phần mềm dự báo sẽ đạt 7,6 triệu chiếc vào năm 2025, từ mức 6,2 triệu chiếc vào năm 2024, trong đó Bắc Mỹ chiếm 43% thị phần. Khi các nhà sản xuất ôtô mới đang chú trọng vào xe thuần điện và các kiến trúc phần mềm, các nhà cung cấp công nghệ lớn như Nvidia, Intel và Qualcomm cũng đang vững vàng trong các lĩnh vực quan trọng như hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), kiến trúc điện/điện tử (E/E) và giải pháp điện toán đám mây, mở ra một kỷ nguyên mới cho các phương tiện thông minh hơn, kết nối và hiệu quả hơn.

Đến năm 2025, ngành công nghiệp ôtô sẽ chứng kiến sự chuyển mình từ cấp độ 2 sang cấp độ 2,5 và 3, đánh dấu sự tiến bộ đáng kể trong công nghệ ôtô và gia tăng tự động hóa cũng như đảm bảo an toàn cho xe. Dự báo gần 40% xe tự động bán ra vào năm 2025 sẽ được trang bị các tính năng hỗ trợ lái xe cấp độ 2 (L2 ADAS), với một số khu vực chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của xe với tính năng cấp độ 3 (L3 ADAS). Các nhà sản xuất thiết bị gốc của Đức đã có kế hoạch chi tiết từ cấp độ 2 đến cấp độ 3.

Mercedes đã đưa hệ thống Drive Pilot vào sử dụng thương mại và

cũng sẽ nhanh chóng theo sau.

Năm 2025 sẽ chứng kiến sự ra mắt cấp độ 4 (L4) khi các công ty như Baidu, Pony.ai và WeRide mở rộng các thử nghiệm tại nhiều thành phố. Chính phủ Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình này thông qua các chính sách hỗ trợ và các vùng thí điểm. Các OEM như Xpeng cũng theo sát chiến lược của Tesla, cung cấp các hệ thống giám sát lộ trình và di chuyển tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

Mặc dù có những dự báo về sự chậm lại trong ngành xe điện, Trung Quốc vẫn giữ vững vị thế là thị trường hàng đầu và có ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Hiện tại, Trung Quốc dẫn đầu thế giới về doanh số xe điện, chiếm hơn 60% thị phần và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025.

Điều này chủ yếu nhờ vào việc kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng, sự đổi mới liên tục và chiến lược mở rộng toàn cầu. Chính sách thuế quan thấp, công nghệ pin hiện đại và sự lan tỏa của các thương hiệu xe điện Trung Quốc tại Anh cùng các thị trường châu Âu và châu Á khác đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu, với dự báo đạt trên 3 triệu chiếc vào năm 2025. Thị phần của Trung Quốc tại thị trường xe điện châu Âu sẽ tăng từ 9% trong năm 2024 lên 12% vào năm 2025.

Vào năm 2025, Trung Quốc dự tính sẽ bán nhiều xe điện hơn xe động cơ đốt trong, vượt trước các quốc gia phương Tây trong nhiều năm. Trung Quốc đã đặt mục tiêu từ năm 2020 rằng xe điện sẽ chiếm 50% doanh số vào năm 2035, nhanh hơn 10 năm so với kế hoạch ban đầu. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành xe điện Trung Quốc đang đe dọa các nhà sản xuất hàng đầu tại Đức, Nhật Bản và Mỹ.

Trung Quốc đang dẫn đầu xu hướng mới trong thiết kế ôtô, khiến các nhà sản xuất phải tái cấu trúc lại phân khúc xe sang. Khi mà hầu hết các mẫu xe đã được trang bị đầy đủ tính năng, các hãng xe bắt đầu tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt cho các mẫu xe dành riêng cho giới thượng lưu. Khái niệm "siêu sang" ngày càng trở nên phổ biến trong ngành công nghiệp ôtô, khi các nhà sản xuất cố gắng vượt lên nhau bằng cách trang bị các vật liệu và tính năng cao cấp cho xe của mình.

Trong phân khúc xe sang và siêu sang, dòng SUV được dự báo sẽ chiếm ưu thế, với khoảng 60-65% doanh số xe sang vào năm 2025. Các mẫu SUV này đã trở thành lựa chọn xa xỉ hàng đầu của giới siêu giàu và giúp gia tăng lợi nhuận cho các thương hiệu như Aston Martin và Lamborghini. Sự chú trọng vào tính bền vững đã thu hút sự quan tâm của nhiều người nổi tiếng, dẫn đến sự xuất hiện của một thế hệ xe điện hạng sang mới. Xe điện, vốn trước đây được xem là thị trường ngách, giờ đây đang thu hút sự chú ý và dự báo sẽ chiếm khoảng 10-12% doanh số trong phân khúc xe sang vào năm 2025.

Trung Quốc, với sự gia tăng dân số giàu có, đang dẫn đầu xu hướng xe hạng sang, thúc đẩy sự phát triển của thị trường này.

Các hệ thống truyền động tích hợp sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giúp giảm trọng lượng, chi phí, đồng thời nâng cao phạm vi và hiệu suất của xe. Những giải pháp tích hợp tiên tiến như hệ thống 4 trong 1, 5 trong 1 và X trong 1, kết hợp nhiều thành phần sẽ trở nên phổ biến. Điều này sẽ tạo ra các hệ thống truyền động điện nhẹ hơn, rẻ hơn và hiệu quả hơn, thúc đẩy sự phát triển của các dòng xe điện hiệu suất cao và xe điện phổ thông. Dự báo, phân khúc truyền động tích hợp sẽ chiếm khoảng 60-65% thị trường truyền động điện toàn cầu vào năm 2025, với khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến chiếm hơn 60% thị trường toàn cầu.

Trong 5-10 năm tới, các công ty ô tô có kế hoạch tăng cường tích hợp các linh kiện truyền động, chủ yếu là thông qua việc kết hợp bộ sạc trên xe với pin. Tesla đã áp dụng vỏ biến tần đơn cho các mẫu xe của mình, cho phép tích hợp hiệu quả điện tử công suất, trong khi BYD sử dụng giải pháp truyền động 8 trong 1 kết hợp nhiều thành phần vào một đơn vị duy nhất. Sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu quản lý năng lượng hiệu quả hơn trong xe điện, tạo ra những mẫu xe điện thông minh và tinh gọn hơn.

Công nghệ pin đã có những bước tiến vượt bậc trong suốt thập kỷ qua, với khả năng đạt hơn 7.000 chu kỳ sạc. Các nhà sản xuất như CATL còn cam kết bảo hành lên đến 1,2 triệu km đối với xe thương mại. Trong tương lai, pin có thể có tuổi thọ lâu dài hơn cả chiếc xe và giá trị còn lại cũng sẽ cao hơn. Vì vậy, các hãng xe đang tìm kiếm các mô hình kinh doanh mới để tối ưu hóa lợi nhuận trong ngành xe điện, như cho thuê xe điện trong nhiều năm (đăng ký sử dụng xe điện vào năm thứ hai và thứ ba), và cung cấp dịch vụ quản lý năng lượng tích hợp với lưu trữ năng lượng, lưới điện nhỏ, V2G, cùng các dịch vụ cho thuê hoặc hoán đổi pin.

Tương lai ngành ôtô toàn cầu từ 2025